En LifeInvest, ofrecemos una amplia gama de soluciones y servicios para guiarlo en su viaje financiero.
Nuestros asesores financieros se dedican a comprender sus objetivos únicos y a elaborar una estrategia patrimonial personalizada que lo apoye en cada etapa de la vida.
Planificación Financiera
Diseñamos tu plan financiero personalizado
• Inversiones • Impuestos • Ahorro • Retiro • Protección patrimonial y sucesoral • Seguros • Manejo de flujo de caja
Gracias a un análisis profundo de tu situación financiera podemos construir un plan específico para alcanzar tus metas abarcando diversas áreas que afectan la salud financiera de una persona.
Gestión de Portafolios de Inversión
Gestionamos portafolios a tu medida
• Acciones • Bonos • ETF • Notas estructuradas • Inversiones alternativas • Commodities • Criptoactivos
Contamos con un equipo que maneja los portafolios basado en el riesgo particular de cada cliente. Asimismo define las políticas de inversión identificando oportunidades con una visión de largo plazo. Además, selecciona los activos con una metodología que se centra en el análisis fundamental, desde el entorno macro hasta la salud financiera de las compañías.
Tus inversiones están en un lugar seguro
Tenemos alianzas con un grupo de custodios altamente calificado que ponemos a tu disposición para que tengas la tranquilidad de que tu dinero está bien resguardado.
* Lifeinvest, como asesor de inversión registrado en Estados Unidos, puede brindar sus servicios a través de un contrato de asesoría, independientemente de la empresa donde mantengas tu custodia.
Soluciones Tecnológicas de Vanguardia
Usamos la tecnología para que tu portafolio sea más eficiente
Nuestros clientes tienen acceso a Addepar, el software de informes de rendimiento y análisis de portafolios líder en la industria. Esta herramienta permite al equipo de Gestión de Patrimonio la toma de decisiones oportuna y acertada, permitiendo al cliente obtener una experiencia personalizada.
Consolide todos sus activos y visualícelos en una sola plataforma desde cualquier dispositivo
Inversiones Alternativas e Innovadoras
Utilizamos inversiones alternativas que diferencian tu portafolio
Las inversiones alternativas son estrategias complementarias a los activos tradicionales como acciones, bonos y efectivo. En un entorno en el que los portafolios de inversión tradicionales pueden resultar ineficientes, las inversiones alternativas desempeñan un papel valioso en las carteras.
Estudios recientes demostraron que al incluir 20% de productos alternativos en portafolios de inversión tradicionales (acciones y bonos), en los últimos 32 años los mismos hubiesen rendido en promedio, 0.65% adicional, con una disminución del riesgo de 1%. Haciendo los portafolios más eficientes.
Gestión de Riesgos
Te asesoramos en la elección de un seguro de vida adecuado para ti
En un mundo financiero en constante evolución, la incertidumbre es una realidad. En LifeInvest, ofrecemos soluciones de Gestión de Riesgos diseñadas para identificar, evaluar y mitigar los riesgos que podrían afectar su patrimonio e inversiones.
El 60% de las familias en América Latina y el 46% en Estados Unidos reportaron haber enfrentado problemas financieros tras la muerte del principal sustentador familiar por no contar con un seguro de vida, según el Instituto Swiss Re en 2021.
PROBLEMAS FINANCIEROS
En una encuesta reciente de bestrateslife.com, se preguntó a los encuestados sobre sus principales preocupaciones financieras. Entre los resultados se encontraron la sustitución de ingresos, los gastos funerarios y la herencia. Estos problemas pueden abordarse con un seguro de vida.
PREOCUPACIONES FINANCIERAS
Según una encuesta realizada en 2021 por Bestow, el 42% de los millennials cree que una póliza de seguro de vida a término de $250,000 para una persona sana costaría alrededor de $1,000 por año, cuando en realidad cuesta alrededor de $160 por año.
CREENCIAS DE LOS MILLENNIALS
Oportunidades de financiación
Te ayudamos a conectarte con opciones de financiamiento
En un mundo en constante cambio, las necesidades de financiación son cada vez más importantes para todos los sectores de la economía. Por eso, en LifeInvest, contamos con alianzas para conectar a nuestros clientes con las soluciones de financiación necesarias.
Fusiones y adquisiciones
Préstamos de margen
Préstamos
con garantías hipotecarias
Préstamos para colocaciones privadas
Estos servicios pueden involucrar a proveedores externos.
Planificación fiscal y patrimonial
Incorporamos la planificación patrimonial, fiscal y sucesoria a su plan financiero.
• Protección de patrimonio • Planificación de migración • Planificación fiscal y sucesoria internacional • Continuidad empresarial y gestión corporativa
Su patrimonio es el producto de años de preparación, esfuerzo y constancia en la ejecución de sus buenas ideas. Permítanos ayudarle a encontrar formas eficientes de preservarlo ante todos los eventos de su vida, tanto esperados como inesperados. En LifeInvest, estamos aquí para ayudarle a tomar la dirección correcta para salvaguardar su legado.
Estos servicios pueden involucrar a proveedores externos.
