Gestionamos portafolios a tu medida
Contamos con un equipo que maneja los portafolios basado en el riesgo particular de cada cliente. Asimismo define las políticas de inversión identificando oportunidades con una visión de largo plazo. Además, selecciona los activos con una metodología que se centra en el análisis fundamental, desde el entorno macro hasta la salud financiera de las compañías.
Tus inversiones están en un lugar seguro
Tenemos alianzas con un grupo de custodios altamente calificado que ponemos a tu disposición para que tengas la tranquilidad de que tu dinero está bien resguardado.
* Lifeinvest, como asesor de inversión registrado en Estados Unidos, puede brindar sus servicios a través de un contrato de asesoría, independientemente de la empresa donde mantengas tu custodia.
Otros
custodios *
Usamos la tecnología para que tu portafolio sea más eficiente
Nuestros clientes tienen acceso a Addepar, el software de informes de rendimiento y análisis de portafolios líder en la industria. Esta herramienta permite al equipo de Gestión de Patrimonio la toma de decisiones oportuna y acertada, permitiendo al cliente obtener una experiencia personalizada.
Consolide todos sus activos y visualícelos en una sola plataforma desde cualquier dispositivo
Utilizamos inversiones alternativas que diferencian tu portafolio
Las inversiones alternativas son estrategias complementarias a los activos tradicionales como acciones, bonos y efectivo. En un entorno en el que los portafolios de inversión tradicionales pueden resultar ineficientes, las inversiones alternativas desempeñan un papel valioso en las carteras.
Estudios recientes demostraron que al incluir 20% de productos alternativos en portafolios de inversión tradicionales (acciones y bonos), en los últimos 32 años los mismos hubiesen rendido en promedio, 0.65% adicional, con una disminución del riesgo de 1%. Haciendo los portafolios más eficientes.
Te asesoramos en la elección de un seguro de vida adecuado para ti
No siempre estarás allí para ayudar financieramente a tus seres queridos. Contar con un seguro de vida te
proporcionará la tranquilidad mental de saber que cuando llegue una pérdida inesperada tus familiares no tendrán preocupaciones financieras.
Contamos como aliado a UFC4Wealth, una firma de beneficios independiente y miembro de M Financial Group. Se especializa en el diseño, instalación y administración de estrategias de jubilación, seguros y gestión patrimonial tanto para corporaciones multinacionales, como para familias con necesidades de planificación patrimonial. M Financial Group, es el líder de Seguros de Vida en los Estados Unidos.
Te ayudamos a conectar con financiamiento
En un mundo tan dinámico las necesidades de financiamiento cada vez son más importantes para todos los sectores de la economía. Es por ello que en Lifeinvest contamos con alianzas para conectar a nuestros clientes con las soluciones de financiamiento requeridas.
Fusiones y adquisiciones
Préstamos
de margen
Préstamos con garantías hipotecarias
Préstamos para emisiones privadas
Estos servicios son prestados por terceros.
